El consejo de un banco de inversión para Rovi: “Aprovechar las caídas y ser paciente”
Renta 4 cree que Rovi presenta “sólidas palancas de crecimiento a medio y largo plazo”.
Las acciones de Rovi acumulan un mal expediente en bolsa desde mayo del año pasado. Desde entonces, las participaciones del laboratorio español se dejan en torno a un 40% de su valor en bolsa.
Pero el analista de Renta 4 Álvaro Arístegui opina que las bajadas suponen una oportunidad de entrar en la compañía a mejores precios.
“Las caídas del valor en los últimos meses brindan una nueva oportunidad para acumular acciones en un proyecto que, si bien prevemos un 2025 de transición, presenta unas excelentes alternativas de crecimiento a medio y largo plazo”, dice en un reciente informe publicado por el banco de inversión.
Estas palancas de crecimiento a medio y largo plazo son su negocio de fabricación a terceros CDMO que, pese a la debilidad actual por los menores volúmenes vinculados a la vacuna de Covid, “presenta unas excepcionales perspectivas de crecimiento tras los aumentos de capacidad que se vienen acometiendo, y que se prevé entren en juego a partir de 2026”.
Asimismo, otro catalizador para la compañía es su negocio de inyectables de liberación sostenida, validado a través del medicamento antipsicótico Okedi, cuyo principio activo es la risperidona.
“Es un activo de carácter transformacional, que irá recogiendo valor con los avances en el desarrollo de (una nueva formulación trimestral de) Letrozol (un medicamento contra el cáncer de mama), cuyos ensayos de fase III deberían iniciarse a finales de año”, dice el documento.
Finalmente, un tercer factor que podría potenciar el crecimiento de los beneficios de la compañía es la integración vertical en la franquicia de HBPM (el negocio de heparinas de bajo peso molecular), con la puesta en marcha de una planta de producción de materia prima, que “debería contribuir a elevar el margen bruto a partir de 2026”, según el analista.
Fuente: Finanzas.com 22-05-2025
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